Numa noite quente de verão, mosquitos infestam o ambiente, e o Shinsengumi passa o tempo contando histórias de horror. Inayama narra a história de uma fantasma que usa um kimono vermelho e assombra o colégio à meia-noite. Ele percebe que a mesma fantasma também aparece no Shinsengumi! A assombração ataca mais da metade da equipe. Todos descrevem a figura como uma mulher vestida de vermelho.

Aterrorizado pela ameaça invisível, Kondo decide contratar um exorcista para resolver a situação. No entanto, os exorcistas que aparecem parecem bastante suspeitos.