Kenpachi Zaraki e Mayuri Niraki estavam indo em direção ao Castelo Shinsekai pela Fourth Branch Street. Quem bloqueava esse caminho era Pernida Paruncajas. Kenpachi tenta derrotar Pernida, que tem um poder de luta inexplicável e desconhecido, com um ataque direto, mas mesmo quando ele acerta sua lâmina, não é um golpe decisivo e ele acaba diretamente sob a influência das habilidades de Pernida. Ao analisar a batalha com calma, Mayuri sentiu “alegria” diante de uma série inesperada de acontecimentos.