Um demônio de alta classe aparece na cidade e os exorcistas são forçados a lidar com ele. Em Ikebukuro, Shura estava no comando. O número de pessoas que podem ver demônios aumenta como resultado de serem afetadas por demônios, e o mundo cai no caos. Ao mesmo tempo, Yukio ameaça Suguro com uma arma e tenta obter informações sobre a investigação com Lightning. Yukio, que não ouve os conselhos de Shima e fica cada vez mais isolado, retorna a Tóquio em uma missão e encontra Lightning.