O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados “katawara”. Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que precise lutar contra sua própria espécie. Seu irmão, Jinka, no entanto, odeia os humanos, apesar de ser (em grande parte) um deles. Os irmãos têm a companhia de um espadachim covarde chamado Shinsuke, que almeja se tornar mais forte. Quando o grupo descobre um plano para realizar experimentos em humanos e transformá-los em monstros, eles juram derrotar quem quer que esteja por trás disso… Mesmo que precisem enfrentar um exército inteiro!