Yukio é preso sob suspeita de atirar em Mephisto. Depois de aprender sobre os olhos de Yukio, Rin e seus irmãos decidem escapar do grupo de cavaleiros e, com a ajuda dos alunos do cursinho e de Amaimon, eles saem para resgatar Yukio. Mephisto, que sofreu graves danos com os tiros, decide jogar fora a barreira que colocou no portão do vazio artificial para manter seu corpo possuído. Como resultado, o portão se abre completamente e um grande número de demônios aparece. O mundo material está coberto com o ar do nada…