Gintoki e Katsura abatem o navio dos piratas. Várias facções contrárias aos imigrantes aproveitam a oportunidade para atacar oficiais do governo que lucraram com a venda de drogas ilícitas dos piratas e Amanto. O governo ordena que o Shinsengumi proteja esses oficiais. Kondo aceita a missão sem hesitar e afirma que, sem o apoio do governo, o Shinsengumi não estaria na posição atual. No entanto, os membros demonstram claramente sua frustração com os Amanto e os oficiais corruptos.

Em meio ao caos, uma facção anti-imigrantes atira em Kondo. Ele se sacrifica para proteger o Amanto sapo sob sua guarda. O tiro que deveria atingir o Amanto o fere gravemente. Quando a frustração no Shinsengumi atinge o auge, Hijikata grita, incapaz de conter sua indignação.